В начале 1990-х молодой музыкант Кузьма мечтает о большой сцене, красивой машине и счастливой жизни со своей девушкой Барбарой. Однажды ему подворачивается невероятная возможность: немецкий коллекционер якобы готов обменять его старую желтую «Победу» на роскошный шестисотый «Мерседес». Несмотря на сомнительность сделки, Кузьма решает рискнуть и отправляется в Берлин вместе со своим другом Бардом.
На путешествие у приятелей совсем немного времени. Уже через три дня Кузьма должен выступить на концерте со своей группой, а Барбаре он пообещал вернуться домой на новом автомобиле. Но дорога через Европу оказывается куда сложнее, чем представлялось. Непредвиденные встречи, сомнительные знакомства и бурная ночная жизнь Берлина постоянно отвлекают друзей от первоначальной цели.
В немецкой столице Кузьма погружается в незнакомую музыкальную среду, встречает местных рокеров и получает возможность попробовать свои силы перед зарубежной публикой. Постепенно поездка за дорогой машиной превращается в историю взросления, дружбы и поиска собственного пути. Фильм снят по мотивам одноименной повести Андрея Кузьменко и наполнен музыкой группы «Скрябин».
