На початку буремних дев’яностих молодий музикант Кузьма мріє про успіх, визнання та красиве життя. Коли з’являється можливість обміняти стареньку жовту «Побєду» на престижний шестисотий «Мерседес», хлопець вирішує не втрачати шанс. Разом із другом Бардом він вирушає до Берліна, де нібито живе колекціонер, готовий укласти таку неймовірну угоду.
Часу на авантюру обмаль: за три дні Кузьма має повернутися додому, щоб виступити на концерті зі своїм гуртом. До того ж він пообіцяв коханій Барбарі приїхати вже на новій машині. Проте подорож швидко виходить з-під контролю. Дорогою друзі потрапляють у курйозні ситуації, знайомляться з незвичайними людьми та відкривають для себе зовсім інший світ.
Опинившись у Берліні, Кузьма занурюється в атмосферу місцевого музичного життя, знайомиться з рок-музикантами й отримує нагоду виступити за кордоном. Поступово його плани змінюються, а прагнення заволодіти дорогим автомобілем відходить на другий план. Стрічка, заснована на однойменній повісті Андрія Кузьменка, розповідає про молодість майбутнього лідера гурту «Скрябін», справжню дружбу та сміливість іти за власною мрією.
