Белая медведица рассказывает своему ребенку Умке, как строить берлогу. Медведица рассказывает про рыбу Солнце, которую съела акула. Наутро Медведица видит людей и рассказывает о них Умке. Умка пытается ловить рыбу, но не получается. Медведица советует закрыть нос. Мальчик катается на олене и сталкивается с Умкой, который обнюхивает нового товарища и знакомится с ним. Мальчик на ходу снимает шапку, и Умка думает, что у него 2 головы. Товарищ объяснил, что одна из голов — это шапка. Умка плавает в воде, а товарищ наблюдает за ним. Внезапно приходит мама Умки. Товарищ уползает, а Умка отвлекает маму. Вскоре, Медведица и Умка уплывают на айсберге. Мальчик среди созвездий видит Медведицу и медвежонка Умку.
Умка ищет друга
Друг Умки улетает на вертолете на елку, а тот пытается найти товарища. Умка все время недовольный, капризный и хочет есть. Не привлекло его северное сияние, но привлекла елка. Он надеется найти товарища. Он натыкается на лыжи, потом он попадает в комнату радио, где нажимает на кнопки. Потом, он падает в кастрюлю и попадает в комнату повара, где он находит торт и съедает его. Разъяренный повар бегает за ним. Он сначала натыкается на тюленя, а потом на маму Умки, которая ищет сына. Умка забирается в вертолет, и обещает вернуться, после того как найдет товарища.
